5G+工业互联网迅速发展，三大运营商共进退

国家政策催化数字经济，产业链各环节有望加速发展，明确强调必须把数字技术的命脉牢牢掌握在自己手中。要加快深化产业数字化转型，聚焦人工智能、先进计算等重点领域，发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业，从硬件基础设施，到软件与应用层面不断培育发展，数字经济产业链各环节均有望加速成长。

5G+工业互联网有望迎来较大发展，国家政策未来也或有更多支持，网络设备、传输端、数据采集环节等应用环节均有望陆续受到产业催化。大型企业PMI 保持扩张5g 互联网，制造业景气面稳定，工业网络基础设施建设有望放量。

我国的通信网络发展一直走在世界的最前列，过去两年我国逐步在toB 侧开展5G 专网试点，随着劳动力成本的提升，以及年轻员工逐步改变的工作观念，企业加快底层网络建设的意愿日趋增强。当前我国在通信网络建设规模以及算力基础设施上均处于领先水平，通信服务能力大幅提升，但是随着我国数字经济的稳步推进，对于基础网络设施建设需求将进一步提升，加快卫星互联网的建设与应用落地，持续推进全国一体化大数据中心体系建设，将为我国数字经济发展提供扎实算力支撑。

运营商基础网络资源优势明显，可以更好的构建“安全、随选、智能、一站式”的云网融合平台，运营商是中国数字化转型中最安全、坚实的信息化底座的核心环节。骑牛看熊发现三大运营商聚焦云业务，业绩不断受益企业数字化转型：

(1)中国电信积极推进整体云网资源布局，形成独特云网融合资源优势和突出的服务能力，天翼云作为国家云的框架基本成型。

(2)中国移动聚焦“云改”战略及“云改”四大工程，云计算业务规模扩展迅速.

(3)中国联通以沃云作为支点，针对云计算业务持续进行布局。三大运营商积极把握数字经济发展机遇，产业数字化业务发展提速，业绩均实现稳步增长。

通信行业在“新基建”、“东数西算”等政策的推动下取得阶段突破，未来通信行业有望在国家政策助力下继续蓬勃发展，为建设网络强国数字中国贡献力量。骑牛看熊认为传统企业上云趋势下，运营商云安全性优势凸显，随着未来传统企业上云节奏加快，金融、政府等对数据安全要求较高的行业对云计算的需求将逐步提升，作为国资云中最具代表性及引领性的网络通信，有望受益于下游各领域特别是同样具备国资背景的重点领域需求快速增长实现市场份额进一步提升。

传统行业IT 中政府、金融、电信、交通等对数据安全要求较高的行业占比达到六成以上，过去国内互联网公司纷纷追赶步伐。随着未来传统企业上云节奏加快，金融、政府等对数据安全要求较高的行业对云计算的需求将逐步提升，作为国资云中最具代表性及引领性的云，有望受益于下游各领域特别是同样具备国资背景的重点领域需求快速增长实现市场份额进一步提升。

数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设，筑牢数字经济发展根基。当前我国在通信网络建设规模以及算力从基础设施均处于领先水平，通信服务能力大幅提升，对于基础网络设施建设需求提升，强调加快卫星互联网的建设与应用落地，为我国通信发展提供扎实算力支撑。

（编辑：拼字网 - 核心网）

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