高精度地图产业的现状与未来--小记

原文链接：一文读懂高精度地图产业的现状与未来（技术+市场）

高精度地图可以分为两个层级：静态高精度地图和动态高精度地图。

静态高精度地图：车道模型、道路部件（Object）、道路属性三类矢量信息，以及用于多传感器定位的特征（feature）图层构成。

动态高精度地图：实时动态信息，交通参与者的信息和交通参与物的信息。

高精度地图的高精度：一是绝对坐标精度；二是所含有的道路交通信息元素更丰富和细致。

常见的高精度地图的数据组织方式

通过不同的图层去描述，然后将图层叠加来进行表达：

目前的高精度地图可以分为三个大的图层：

地图图层：记录道路的详尽描述，比如道路边缘，道路模型、车道模型并以厘米级的高精度数据精准呈现信息；

定位图层：记录具备独特的目标和特征，比如交通标志、地面标志、灯杆等，记录的内容包括绝对的坐标、属性、几何轮廓等，用来和其他车辆传感器感知结果匹配，推算车辆位置。

自动驾驶“定位”解决方案：Feature Based和Dense Information Based。

实时图层，通过云服务平台将动态实时传达给自动驾驶车，让车辆提前预知前方出现的可能影响驾驶策略的情况。

高精地图信息分类：

高精度地图和普通地图的区别

自动驾驶的主要技术分为三大类，分别是感知层，决策层，控制层。

如上图可以看到高精度技术位于感知层和决策层，为自动驾驶系统提供底层支持。

业内已达成共识：仅仅依靠车辆自身传感器搜集的信息和车辆本身的处理器是难以实现并推广自动驾驶的。

高精度地图主要有以下三大功能：地图匹配、辅助环境感知和路径规划。

地图匹配：

辅助环境感知：而高精地图作为智能驾驶的“超视距传感器”，可突破空间、时间的限制，为智能驾驶提供一幅“知识图谱”。

路径规划：高精度地图在云计算的辅助下，能有效地为无人车提供最新的路况，帮助无人车重新制定最优路径。

如何利用高精度地图和高精度定位？

①感知层：与激光雷达、摄像头等感知设备输出结果形成冗余，提高识别的准确度。

②定位层：高精度定位（绝对位置+相对位置）。

如何实现高精度地图的制作和更新？

高精地图落地的完整闭环包括制图、用图和更新三个紧耦合的过程云计算地图导航，以保证数据的高频流动和更新。高精度地图后期的维护更新才是核心竞争点。

高精地图的发展与限制

①资质壁垒制约高精度地图行业发展

②高精度地图标准不统一，影响整个行业发展

③保密政策影响高精度地图精度

④技术瓶颈：现有AI技术无法取代人海

国内外高精地图的行业发展现状

①国内高精地图目前是互联网巨头、传统图商、车企进行三国演义

目前，国内高精地图行业呈现三足鼎立格局——百度地图、高德、四维图新。其中高德于2014 年被阿里并购，四维图新则于2016 年获得腾讯的战略融资，高精地图行业背后的BAT 格局一目了然。然而作为自动驾驶的重要参与者，车企为了在高精度地图方面避免受到外人掣肘也不甘落后。上汽子公司中海庭拥有甲级电子导航地图制作资质，2017年起开发针对L4级别的高精度地图。

虽然目前受政策资质限制，国内进军高精度地图的车企仅上汽一家，但是车企对高精度地图可谓念念不忘。身为政协委员的吉利集团董事长李书福在2017年的两会中上书放开地图精准测绘。李书福认为，放开地图精确测绘有助于减少自动驾驶技术发展壁垒，帮助我国抢占自动驾驶领先地位。若是未来地图精准测绘资质要求成功放宽，那么车企必将从中受益。届时大量车企将涌入高精度地图行业。

虽然从两会之后的情况来看，测绘资质并未完全放开，但是近两年成立的初创企业宽凳科技、Momenta成功拿到牌照或许预示着国家在测绘资质认定上的有意放松。虽然按照目前的趋势来看，互联网巨头由于在技术上领先一步，未来主导权大概率仍在互联网巨头之手，但是高精度地图的商业化落地绝对离不开车企的配合。

其实在这个三国杀里面，无论是地图厂家、互联网、还是车企都是聪明人，都知道汽车是一块大蛋糕，而这个蛋糕最重要的是掌握分蛋糕的刀---也就是数据，有了数据就有很多变现的空间。

比如站在车厂的角度，无论是自动驾驶数据、地图数据、还有智能语音数据都想是作为自己的资源进行维护和处理，但是互联网企业就类似手机思维，你手机卖出去了，就属于消费者，那么消费者产生的相关数据，这些就属于APP软件公司所有，不能说由手机制造商所有，但是汽车又是属于一个比较特殊的商品，它现在不像是手机开发度那么高，价值比较低，软件还是相对比较封闭的状态，比如车载微信也只是在个别车上定制开发，没有批量使用，购物软件也没有在车载上批量应用，因为后续这些应用出现了问题，需要有人去擦屁股。

车子这个产品比较特殊，一般出了问题，无论软件还是硬件问题，对于用户来说就是车子本身有问题，所以车厂一般在找第三方合作的时候都会很谨慎。同时，也希望能对后端的软件进行收费——当用户需要开通不同APP的应用的时候，向车厂付费，需要定制一些语音服务的时候也需要付费。

随着滴滴、美团、华为等巨头们纷纷如此，高精地图市场将变得更加热闹。

②纵观全球高精地图市场，巨头厂商已初露头角。

国外的主要厂商有Here、TomTom、Waymo、Mobileye 以及一批优秀的高精地图初创公司DeepMap、CivilMaps、lvl 5、Carmera等。其中Here 于2015 年被奔驰、宝马、奥迪以28 亿欧元联合收购，之后引入英特尔、博世等自动驾驶领域厂商的投资，形成了一个成规模的高精地图联盟。截至2018 年，Here的地图数据已覆盖200 个国家，超过4600 万公里。另外Uber、通用Cruise 等也在积极布局高精地图。

目前国内外高精度地图企业在技术路线上各有特色。主打的路线可分为两种：软硬件双管齐下和主攻软件系统。国外软硬件双管齐下的代表企业为Mobileye。该公司通过提供芯片搭载系统和计算机视觉算法运行 DAS 客户端功能，从而为客户提供高精度地图服务。国内代表企业为四维图新，其研发的国内首款车身控制芯片（MCU）配合其高精度地图产品可以更好的服务于自动驾驶系统。

而主攻软件服务的企业方面，国外代表企业为lvl5。该企业通过下载了其数据采集APP的车辆，由安装在车辆上的消费级摄像头拍摄大量路况信息视频。再将这些视频通过计算机视觉软件绘制成高精度地图，完成对地图的实时更新，客户只需安装软件即可使用其高精度地图产品。国内代表企业为宽凳科技，该企业以纯视觉模式代替激光雷达，运用人工智能加工的方式解决地图规模化生产的问题。

中国高精地图未来发展趋势

① 在3-5年内高精度地图一定会从选配到标配

②高精度地图有望呈现赢者通吃，强者恒强的局面

高精度地图产品需实时更新，产品价值关键在数据“鲜度”，存在“用户使用-反馈-地图更新-价值提升-吸引用户”的正反馈链条。

对于现阶段的图商而言，能否获取海外大型主机厂的订单至关重要。

从目前获得的合作车厂来看，高德应该是最有潜力的，百度虽然合作的车厂多一些，但是订单量并不大。

2020-2021年是决定未来竞争格局的关键，先拿到订单落地的厂商优势将进一步扩张。

③未来高精度地图盈利模式是多种模式

高精度地图行业空间远大于传统地图。传统图商的盈利模式是销售离线的license，单车平均价值大约在200元左右。高精度地图具有实时更新的特点，盈利模式逐渐转变为提供一系列基于高精度地图数据服务并收取服务费的形式，高精度地图厂商也逐渐从图商向地理信息服务型企业转变。

当前业内较为公认的收费模式是在车厂签下订单时支付一笔订单费用以供图商进行高精度地图的开发，后续在搭载车辆上收取一次性的License费用以及按每车每年收取的服务费， License与服务费分别对应汽车增量和存量。根据我们的产业调研，订单费用大约为几千万；License费用大约1000元/车左右， 即传统地图的5倍， 服务费在100-500元/年/车区间。

商业模式非线性，固定成本逐渐被摊薄。高精度地图投入的高成本集中于前期制图的设备购买和采集工作。基础数据完整之后只需进行更新维护即可。在后期L3落地后图商可借助已装载高精度地图的车辆完成众包更新，随着高精度地图前装数量提升，固定成本逐渐被摊薄，利润率也将随之提升。

高精度地图由于存在动态信息的实时交互，图商将为此向数据服务商方向转变。在高精度地图时代，图商需要构建云平台为车主提供道路的实时信息，根据提供的数据量的多少计费。目前的高精度地图企业在开发高精度地图产品的同时也在努力构建自身的云服务平台以适应商业模式的转变。如Here开发的实时交通云产品，凯立德开发的云端服务平台等。

还有一种商业可能，有点类似现在车辆网模式，车企卖给用户的时候前两年免收流量费，后面用户需要使用互联网功能，就自己缴纳流量费用，高精度地图到了一定量级也完全可以采用这种模式，基本的高精度地图费用由车企买单（当然羊毛出在羊身上，最终体现还是在用户身上），但是后续的高精度使用及更新地图部分的费用由用户来买单，而且如果使用量级大了以后，可以按照使用次数或者包月等灵活的使用费用。

这样的好处就是车企不用一次性付很大一笔费用给到地图厂家，这样卖到消费者手里的费用就不会那么贵，就好比卖你一个手机，把20年后的套餐费一次性让用户缴纳了，这样用户也觉得价格贵。类似于买特斯拉，我买这个车具有FSD辅助驾驶功能，我想用的时候才缴费，按照月或者使用的次数来付费（当然这个是我预测特斯拉软件收费的模式），这样用户使用非常灵活，对于地图厂家也方便，非常灵活，市场也扩大了。

当然未来智能座舱在L3级别车型落地后，高精度地图还有很多商业方案可以落地的地方，比如把手机的闭环商业方案可以搬移到车上，通过地图上可以买票，下单、支付等一系列场景，那么可能高精度地图都不收费了，当然是理想情况，现实5-10年不可能实现。

其实在国内做高精度地图中最可能有商业闭环的是滴滴，无论是高精度地图还是自动驾驶算法，最终都是为了跑无人出租车，滴滴本身这么大的打车业务，可以支持这个市场的前景，关键还可以通过滴滴车辆产生众包的地图生产更新，这个还可以赚钱或者更新优化自家的高精地图，滴滴从商业逻辑上对于高精度地图最具有想象力。

（编辑：拼字网 - 核心网）

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